Portal de clientes para estudios contables: todo lo del cliente, en un solo lugar.
Cada cliente entra a su portal y ve qué debe, qué vence, qué le pediste y sus documentos. El estudio lo maneja todo desde un panel: cartera, obligaciones, comunicación, equipo y reportes.
Incluida en ConciliaBot Plus · ARS 65.000 + IVA por mes · incluye todo ConciliaBot
- 55funciones en el portal de gestión
- 2.000direcciones por comunicación masiva
- 0 a 100índice de salud de cada cliente
- +1.000estudios contables
El portal de clientes es de ConciliaBot Plus
Los planes superiores incluyen todo lo de los anteriores. Algunas funciones se habilitan estudio por estudio.
Portal para cada cliente y panel del estudio, con Flow adentro.
Conocer ConciliaBot PlusTodo Plus, implementado a medida de los procesos de tu estudio.
Conocer EnterpriseLa relación con el cliente no puede vivir en WhatsApp.
Vencimientos, documentos, pedidos y mensajes repartidos en chats, mails y planillas.
| TAREA | A MANO | CON CONCILIABOT PLUS |
|---|---|---|
| Avisar vencimientos | Mensaje por cliente | Avisos automáticos y el VEP en su portal |
| Pedir documentación | Por WhatsApp, varias veces | Pedido con fecha límite; el cliente lo sube |
| Hablar con el cliente | Chats dispersos | Un solo hilo por cliente, con contexto |
| Informar el mes | Mail armado a mano | Informe con la marca del estudio |
| Saber cómo está cada cliente | Intuición | Índice de salud de 0 a 100 |
Cómo funciona el portal de clientes
- PASO 1Armás la cartera
Desde una lista de CUIT, tu planilla o tu sistema anterior: el padrón completa los datos y las obligaciones.
Dónde:Portal › Cartera - PASO 2Invitás a tus clientes
Con un link o un QR. Cada uno entra a su portal, sin instalar nada.
Dónde:Panel › Clientes › Link de invitación - PASO 3Trabajan en el mismo lugar
Vencimientos, VEP, documentos y mensajes, con avisos automáticos.
Dónde:portal.conciliabot.ar
Todo lo que incluye el portal de clientes
Abrí cada parte para ver qué hace.
El portal que ve cada cliente
Qué debe, qué vence y qué le pediste.
- DÓNDE
- portal.conciliabot.ar, con el link o el QR que le mandás.
- QUÉ HACE
- Su tablero: qué debe, qué vence en 30 días, qué le pediste y sus mensajes. Descarga VEP y facturas, y responde ya pagué, en trámite o contactame.
- RESULTADO
- Un cliente que se autogestiona y te avisa sin llamarte.
portal.conciliabot.arVencimientos y obligaciones
Al día con el padrón y las prórrogas.
- DÓNDE
- La ficha de cada cliente y el calendario fiscal.
- QUÉ HACE
- Arma las obligaciones desde el padrón, mueve los vencimientos cuando hay prórroga y registra el cumplimiento con sus comprobantes. El VEP queda pegado al vencimiento.
- RESULTADO
- El calendario de cada cliente, siempre al día.
Portal › Portal cliente › VencimientosDocumentos y pedidos de documentación
Lo que pedís, lo que llega y lo que queda guardado.
- DÓNDE
- El pedido, con período y fecha límite, o desde el vencimiento.
- QUÉ HACE
- El cliente sube los archivos desde su portal, o los manda sin que se los pidas. Los documentos se ordenan por societaria, balances, DDJJ y certificados.
- RESULTADO
- El respaldo documental por cliente y período, descargable en ZIP.
Portal › Portal cliente › DocumentosMensajes, avisos y comunicaciones masivas
Un hilo por cliente y envíos a toda la cartera.
- DÓNDE
- El chat del cliente y las listas de clientes por filtro.
- QUÉ HACE
- Un solo hilo con todo lo que dijo cada cliente; avisos automáticos de vencimientos; comunicaciones masivas con vista previa, hasta 2.000 direcciones.
- RESULTADO
- El registro de cada envío, con su estado y reenvío.
Portal › ComunicaciónInformes del mes con la marca del estudio
Lo que hiciste, contado al cliente.
- DÓNDE
- El mes que elijas.
- QUÉ HACE
- Un informe por cliente con el logo y los colores del estudio: obligaciones del mes, documentación recibida y pendiente.
- RESULTADO
- El PDF de cada cliente, enviado por mail.
Portal › Comunicación › Informes del mesCartera, fichas y sociedades
Toda la información de cada cliente.
- DÓNDE
- Una lista de CUIT, tu planilla o tu sistema anterior.
- QUÉ HACE
- Ficha fiscal y societaria, contactos, autoridades, socios y libros societarios con dónde está cada uno.
- RESULTADO
- La cartera completa, sin cargar dos veces.
Portal › Cartera · SociedadesEquipo, permisos y seguridad
Cada colaborador ve lo que le corresponde.
- DÓNDE
- Tu equipo, con roles de Miembro o Manager.
- QUÉ HACE
- Cada colaborador ve su cartera; las funciones de plata se habilitan por persona. Segundo factor de ingreso y sesiones controladas.
- RESULTADO
- Un portal ordenado y seguro para todo el estudio.
Portal › EquipoSalud y rentabilidad de cada cliente
Qué cliente te deja plata y cuál no.
- DÓNDE
- Lo facturado y las horas cargadas por el equipo.
- QUÉ HACE
- Margen y pesos por hora de cada cliente, y un índice de salud de 0 a 100 con semáforo.
- RESULTADO
- Los clientes en riesgo y qué hacer con cada uno.
Portal › Flow › Rentabilidad · SaludEl portal de clientes es solo una parte de ConciliaBot Plus
Todo lo que incluye ConciliaBot Plus
- Todas las automatizaciones de ConciliaBot
- Consultas a ARCA y rentas: 23 aplicativos, por cliente o por lote
Ver los 23 aplicativos
- Mis Comprobantes
- RCEL
- Libros IVA Digital
- Portal IVA
- Mis Retenciones
- Mis Retenciones IVA Simple
- Mis Facilidades
- SCT
- SCT Compensaciones
- CCMA
- Facturómetro
- F.931 Declaración en Línea
- SIFERE
- Alícuotas ART
- SIPER
- Certificado MiPyME
- Aportes en Línea
- Pago de devoluciones
- Liquidaciones de Hacienda
- Liquidaciones de Granos
- IIBB AGIP
- IIBB ARBA
- IIBB Misiones
- VEP masivos y VEP desde archivo
- Facturación electrónica de honorarios y abonos
- Cobranza de honorarios y cuentas corrientes
- Portal de clientes, con el VEP pegado a cada vencimiento (esta página)
- Gestión de tareas y trabajo del equipo
- Notificaciones del domicilio fiscal electrónico
- Certificación de ingresos RT 37
- Conexión con Claude, ChatGPT o Gemini (MCP)
- 500 consultas a ARCA por mes
FUNCIONALIDADES RELACIONADAS
Un portal de clientes pensado para estudios contables
Que quieren sacar la relación con sus clientes de WhatsApp y ordenarla.
Conocer ConciliaBot PlusQue quieren que cada cliente sepa qué debe y qué vence sin preguntar.
Conocer ConciliaBot Plus¿Necesitás que esto se integre a tus propios sistemas y procesos? Implementamos un agente IA a medida para tu estudio.
Conocer ContaTech EnterpriseMás de 1.000 estudios contables ya trabajan con ConciliaBot.
- 4,8/5satisfacción de usuarios
- +1.000estudios contables
Preguntas frecuentes sobre el portal de clientes
¿Otra duda? Escribinos a admin@contatech.org o por WhatsApp.
¿Qué es un portal de clientes para estudios contables?
Es un espacio web donde cada cliente ve sus vencimientos, VEP, facturas, documentos y mensajes del estudio, y responde sin llamarte. En ConciliaBot Plus viene con un panel para el estudio con cartera, obligaciones, comunicación, equipo y reportes.
¿Mis clientes tienen que instalar algo?
No. Entran a portal.conciliabot.ar con el link o el QR que les mandás.
¿Puedo pedir documentación desde el portal?
Sí. Le pedís documentación con período y fecha límite, también desde cada vencimiento, y el cliente la sube desde su portal.
¿Puedo usarlo sin dar acceso al portal a mis clientes?
Sí. Tus clientes pueden recibir igual los recordatorios y avisos por mail, sin entrar al portal.
¿Puedo migrar desde mi sistema anterior?
Sí. Podés armar la cartera desde una lista de CUIT, importar tu planilla o usar el asistente para migrar clientes, obligaciones y tareas desde otro sistema.
¿Cuánto cuesta el portal de clientes?
Está incluido en ConciliaBot Plus: ARS 65.000 + IVA por mes (ARS 78.650 final), junto con todo ConciliaBot, las consultas a ARCA, el portal de clientes y la gestión de tareas.
Sacá la relación con tus clientes de WhatsApp.
Vencimientos, documentos, mensajes y reportes. Todo en ConciliaBot Plus.
Mirá el portal de clientes en acción en el canal de ContaTech.
Ver demostraciones en YouTube